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1.時序進入下半年,景氣暗藏轉機。財政部公布的6月出口228.9億美元連17黑,續創史上最長衰退紀錄,這個數據較上月減2.8%,也較去年同期減2.1%,整個上半年1至6月出口1,313.3億美元,居然較去年同期減9.1%。看起來慘不忍睹,不過仔細分析,出口衰退幅度已縮小至2.1%,為去年2月以來最小減幅,如果順利,7月就有轉正可能性。
2.電子股由於業績確定性高,為本波主流股,7月14日的台積電和大立光法說,高雄市橋頭區銀行分行臺南市學甲區外匯推薦銀行將是景氣復甦程度新竹縣新埔鎮外匯定存推薦新北市新店區銀行推薦臺中市豐原區外匯推薦銀行高雄市橋頭區外匯理財推薦>臺南市官田區外匯理財推薦高雄市大寮區外匯推薦銀行確認點。其中,台積電的最佳主角地位無庸置疑,其6月合併營收813.91億元,較去年同期增加35.8%,超過財測高標,這不僅是半導體供應鏈的利多,也是電子中下游業者業績將逐漸好轉的訊號。先前提臺南市鹽水區定存銀行推薦過的重量級3C通路商聯強,和IC通路商大聯大業績呈現穩健成長,股價也創本波高點,印證此一趨勢;快閃記憶體下半年缺貨明顯,如逢旺季來臨,應有表現,群聯、創見等也可追蹤。
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